Conseiller financier et gestion de patrimoine : trouvez celui qui vous ressemble
Faire fructifier son épargne, préparer un projet, investir durablement ou diversifier un patrimoine : le bon conseil dépend de votre horizon, de votre rapport au risque et de votre expérience. Duovia vous met en relation avec des gérants et planificateurs qui vous ressemblent.
- Les frais de gestion pèsent lourd sur le long terme : un point de pourcentage par an peut représenter des dizaines de milliers de francs.
- Un conseiller indépendant compare les solutions au lieu de vendre celles d’une seule maison.
- Duovia vous présente les conseillers financiers compatibles avec votre projet et votre façon d’échanger ; vous choisissez qui vous rappelle, gratuitement.
Mis à jour le · par l’équipe Duovia · notre méthode
Trouver mon conseiller financierVotre besoin
Pourquoi passer par un conseiller financier ?
- Les frais de gestion pèsent lourd sur le long terme : un point de pourcentage par an peut représenter des dizaines de milliers de francs.
- Un conseiller indépendant compare les solutions au lieu de vendre celles d’une seule maison.
- Le matching Duovia tient compte de votre profil d’investisseur et de la façon dont vous aimez être accompagné·e.
Quelques conseillers Duovia
De nouveaux conseillers rejoignent Duovia chaque semaine dans votre région.
Le conseil, version coup de cœur.
Un bon conseiller, ce n’est pas seulement un expert : c’est quelqu’un avec qui le courant passe.
Parlez-nous de votre projet… et de vous
Votre besoin, mais aussi comment vous aimez échanger : visio ou face à face, pédagogue ou direct, en journée ou le soir, dans quelle langue.
Swipez les profils compatibles
Chaque conseiller a sa photo, sa personnalité et un score de compatibilité détaillé. ♥ pour garder, ✕ pour passer.
C’est un match
Votre favori reçoit votre demande et l’accepte : il vous contacte au créneau choisi. Sinon, votre coup de cœur suivant prend le relais.
Questions fréquentes
Quel montant minimum pour investir ?
Certaines solutions commencent dès quelques centaines de francs par mois ; la gestion de fortune personnalisée démarre souvent à partir de 100’000 à 250’000 francs.
Combien épargner chaque mois ?
Cela dépend du montant visé, de l’échéance et du rendement attendu. Un planificateur établit un plan chiffré dès le premier rendez-vous.
Le durable rapporte-t-il moins ?
Pas nécessairement : sur le long terme, les études divergent. Les frais et la diversification restent les facteurs clés.
À partir de quel montant faire appel à un gérant ?
Dès quelques centaines de milliers de francs, un accompagnement personnalisé devient généralement pertinent.
Trouvez le conseiller qui vous ressemble.
Gratuit, sans engagement, et un seul professionnel reçoit vos coordonnées : celui que vous choisissez.