Le risque de concentration
Un patrimoine concentré sur un seul bien, une seule entreprise ou une seule monnaie expose à des pertes importantes en cas de coup dur.
Les leviers
Répartition entre classes d’actifs, zones géographiques et devises, immobilier direct ou indirect, liquidités de sécurité : la diversification se construit pas à pas.
Penser fiscalité et succession
Pour les patrimoines importants, la structure (donation, assurance, société) compte autant que les placements.
Comment Duovia choisit vos conseillers
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